Le gestionnaire de patrimoine est un spécialiste qui se met au service de ses clients qui attendent de lui des conseils personnalisés en prenant compte de leur situation particulière. Être un gestionnaire de patrimoine, c'est exercer un métier qui exige autant de sens pédagogique que commercial.

Les missions du gestionnaire de patrimoine

Toujours à la recherche des astuces les mieux appropriées aux besoins de sa clientèle, le gestionnaire de patrimoine est un expert en investissement sur mesure et en ingénierie patrimoniale. Il possède de solides connaissances en économie, finance, fiscalité et droit. Ses missions consistent à mettre en place un bilan patrimonial de son client, recenser les besoins de celui-ci et ses objectifs pour définir une stratégie de placement en tenant en compte des avantages fiscaux et des contraintes juridiques. Il oriente alors son client vers des placements classiques tels que l'immobilier ou bien choisir des solutions plus originales comme l'achat d'oeuvres d'art, de métaux précieux, ... L'objectif principal du gestionnaire de patrimoine est de faire fructifier l'argent de ses clients.

Formation pour devenir gestionnaire de patrimoine